CRM + Marketing AI Implementation
Díjnyertes CRM csapatként az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat AI funkcióit egymásra építve vezetjük be, Salesforce, Zoho vagy más CRM rendszerben.
Miben vagyunk mások?
Díjnyertes CRM partnerként dolgozunk
Kétszeres Salesforce Implementation Partner of the Year díj és több mint 280 lezárt projekt mutatja, hogy értjük a CRM rendszereket, és Zoho mellett is dolgozunk.
Az értékesítést, a marketinget és az ügyfélszolgálatot együtt látjuk
Mindhárom terület folyamatait ismerjük, így a csapatok AI megoldásai egymásra épülnek, nem egymás mellett futnak.
Bevezetés után is mellettetek maradunk
CRM üzemeltetési csapatunk az indulás után is segít finomhangolni a működést.
Röviden
A CRM + Marketing AI Implementation a United Consult bevezetési szolgáltatása. A kiválasztott AI funkciókat, például Salesforce Agentforce ügynököket, Einstein képességeket és Claude integrációt, Zoho Zia funkciókat vagy külső, MCP alapú AI szolgáltatásokat élesítjük, összekötjük az ügyféladatokkal, és oktatással segítjük a sales, marketing és ügyfélszolgálati csapatokat.
Okosabb értékesítés, személyesebb marketing, gyorsabb ügyfélszolgálat
A kiválasztott AI funkciókat bevezetjük a CRM és marketing rendszereidben, összekötjük a szükséges adatokkal, és oktatással segítjük a csapatokat, hogy az első naptól érezhető legyen a különbség.
Mikor van rá szükség?
Tudod, hol segítene az AI, talán már a felmérésen is túl vagy, de a megvalósításhoz kell valaki, aki ismeri a rendszert, az adatokat és a folyamatokat. Vagy a CRM rendszered már tud AI funkciókat, csak senki nem kapcsolta be és szabta a csapatok igényeire.
Hogyan dolgozunk?
Bevezetjük a kiválasztott funkciókat, például Salesforce Agentforce ügynököket, Einstein képességeket és Claude integrációt, Zoho Zia funkciókat, vagy külső, MCP alapú AI szolgáltatást kötünk be. Előkészítjük az adatokat, beállítjuk a jogosultságokat, oktatással segítjük a kollégákat, és mérjük, mit hoz a változás.
Mit ad az AI a te csapatodnak?
A három terület mást vár a mesterséges intelligenciától: az értékesítés időt és fókuszt, a marketing relevanciát és tempót, az ügyfélszolgálat gyorsaságot és pontosságot.
Érdeklődők rangsorolása
Megmutatja, melyik érdeklődő a legígéretesebb, így a csapat a legjobb lehetőségekkel kezd.
AI ügynök a beérkező érdeklődésekhez
Válaszol a weboldalon vagy e-mailben érkező érdeklődésekre, kérdésekkel felméri az igényt, és ha komoly a szándék, időpontot foglal az értékesítő naptárába.
Felkészülés ügyfélhívásra
Egy kattintással összefoglalja az ügyfél előzményeit, nyitott ügyeit és a legutóbbi kommunikációt.
Követő levelek vázlata
Megbeszélés vagy ajánlat után elkészíti a levél tervezetét, az értékesítő csak átnézi.
Üzletek esélyének előrejelzése
Jelzi, melyik üzlet van veszélyben, és mi segíthet a lezárásban.
Hívásjegyzetek rögzítése
A beszélgetés lényege automatikusan bekerül a CRM-be.
Célcsoportok egyszerű nyelven
Elég leírni, kit szeretnél elérni, és a rendszer összeállítja a célcsoportot.
Kampányszövegek több változatban
E-mail, hirdetés és nyitóoldal szöveg a márka hangján, teszteléshez kész változatokkal.
Legjobb küldési időpont
Minden címzettnek akkor megy ki a levél, amikor a legnagyobb eséllyel megnyitja.
Személyre szabott ajánlatok
Az ügyfél korábbi viselkedése alapján a következő legjobb ajánlatot mutatja.
Lemorzsolódás előrejelzése
Időben jelzi, kik készülnek elpártolni, és visszanyerő kampányt indít.
Kampányeredmények közérthetően
Szöveges összefoglaló arról, mi működött, és mit érdemes legközelebb másképp.
Válaszjavaslat e-mailekre
A korábbi levelezés és a tudásbázis alapján elkészül a választervezet, a kolléga átnézi és elküldi.
Bejövő ügyek szétosztása
Kategória, sürgősség és hangulat alapján a megfelelő csapathoz irányítja az ügyet.
Ügyösszefoglaló
Hosszú levelezésből pár mondatban összefoglalja, mi történt eddig.
Tudásbázis cikk javaslata
Az ügyhöz illő cikket ajánlja a kollégának vagy az ügyfélnek.
Önkiszolgáló AI asszisztens
A gyakori kérdésekre a weboldalon vagy chatben válaszol, bonyolultabb ügyben emberhez irányít.
Romló ügyfélhangulat jelzése
Jelzi, mely ügyeknél romlik az ügyfél hangulata, hogy időben közbe lehessen lépni.
Kinek szól?
Értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati vezetőknek, akik Salesforce, Zoho vagy más CRM rendszert használnak, és a felmérés után konkrét, mérhető eredményt várnak a mesterséges intelligenciától. Meglévő és új ügyfeleinknek egyaránt.
.avif)
Így halad a közös munka
Funkciók, folyamatok, sikermutatók
Ügyféladatok egységesítése
Beállítás és tesztelés rövid ciklusokban
Csapatok felkészítése
Mérés és finomhangolás
Egy tipikus, néhány funkciót érintő bevezetés menete. A pontos ütemezést a kiválasztott megoldások határozzák meg.
A bevezetés után ezek már működnek nálad
- Élesben működő AI funkciók a CRM és marketing rendszereidben
- Egységesített ügyféladatok, amelyekre a funkciók építenek
- Beállított jogosultságok és adatvédelmi szabályok
- Felkészített sales, marketing és ügyfélszolgálati csapatok
- Sikermutatók és az első mérés eredménye
Kik dolgoznak veled?
Hasznos olvasnivaló ehhez
Gyakori kérdések
A leggyakoribb kérdések erről a szolgáltatásról.
Mi az az AI ügynök a CRM-ben?
Olyan AI megoldás, amely a CRM adataira építve meghatározott feladatokat végez el, például válaszol az érdeklődőknek, időpontot egyeztet vagy összefoglalja az ügyfél előzményeit. Lépésenként beállítható, mit csinál önállóan, és hol kell emberi jóváhagyás. Ilyen például a Salesforce Agentforce.
Milyen AI funkciókat tudtok bevezetni az értékesítésben?
Például érdeklődők rangsorolását, AI ügynököt, amely a beérkező érdeklődésekre válaszol, felméri az igényt és időpontot foglal, összefoglalót a hívás előtt, követő levelek vázlatát, üzletek esélyének előrejelzését és a hívásjegyzetek automatikus rögzítését.
És a marketingben?
Célcsoportok összeállítását egyszerű nyelven, kampányszövegek több változatban, a legjobb küldési időpont kiválasztását, személyre szabott ajánlatokat, lemorzsolódás előrejelzését és közérthető kampányösszefoglalókat.
És az ügyfélszolgálaton?
Válaszjavaslatokat a beérkező levelekre, az ügyek automatikus szétosztását, ügyösszefoglalókat, tudásbázis cikk javaslatokat és önkiszolgáló AI asszisztenst, amely bonyolultabb ügyben emberhez irányít.
Szükség van egységes ügyféladat platformra?
Nem minden funkcióhoz. Az egységes ügyféladat, például Salesforce Data Cloud, azonban sok AI funkció alapja, ezért a tervezés során közösen döntjük el, kell-e és milyen mértékben.
Mennyi ideig tart a bevezetés?
A kiválasztott funkcióktól függ. Egy tipikus, néhány funkciót érintő bevezetés tervezéssel, adatelőkészítéssel, rövid bevezetési ciklusokkal, oktatással és első eredményméréssel nagyjából két, három hónap.
30 perces AI konzultáció
Megismerjük a cégeteket és a jelenlegi CRM folyamataitokat, és megnézzük, melyik területen hozná a leggyorsabb eredményt az AI.
Make the most of IT with United Consult.
Foglalj időpontot
Kapcsolódó szolgáltatások
lépj kapcsolatba velünk
Iratkozz fel hírlevelünkre!
Csak értékes tartalom, semmi spam. Csatlakozz IT közösségünkhöz!
© 2026 United Consult Zrt.
