Miért a Flow nyert? A Salesforce automatizációs evolúciója

A Flow megjelenése előtt az automatizálás a Salesforce-ban olyan eszközökkel valósult meg, mint a Workflow Rules és a Process Builder. Ezek lehetővé tették a különböző automatizálási feladatok elvégzését, de mindegyiküknek megvoltak a saját korlátjai.

Ezek után lépett be a képbe a Salesforce Flow, ami szélesebb funkcionalitást kínál az automatizált megoldások létrehozásában: a vizuális felület (Flow Builder) segítségével lehetővé teszi az automatizálás kód nélküli létrehozását és nagyobb rugalmasság jellemzi. Az automatizálási eszközök fejlődése a Salesforce-ban

Workflow Rules:

Ezek voltak az egyik első automatizálási funkciók a Salesforce-ban, és hosszú ideig alapvető automatizálási megoldást biztosítottak az üzleti folyamatokhoz. Például:

o Mezők frissítése – automatikusan módosíthatták egy rekord mezőjének értékét egy feltétel teljesülése után.

o E-mail értesítések küldése – alapértelmezett értesítéseket küldtek a felhasználóknak külső személyeknek.

o Feladatok létrehozása – automatikusan létrehozhattak új feladatokat vagy eseményeket, amelyeket a felhasználók elvégezhettek.

· Korlátok:

o A Workflow Rules létrehozása rendkívül egyszerű volt, de nem tudott komplex logikát kezelni, pl. döntéseket. Nem volt képes igazán bonyolult üzleti folyamatok kezelésére.

Process Builder

A Process Builder egy fejlettebb eszközként jelent meg a Salesforce-ban, és sokkal több funkcionalitást kínált, mint a Workflow Rules. A felhasználók számára lehetőséget biztosított a bonyolultabb folyamatok kialakítására, amelyek több lépésből, feltételes logikából és különböző típusú műveletekből álltak.

· Erősségei:

o Lehetővé tette számos művelet (mezők frissítése, rekordok létrehozása, más folyamatok elindítása) végrehajtását, mindezt egy felhasználóbarát felületen, drag-and-drop technikával.

o Több lépéses folyamatok létrehozása – különböző műveletek egyidejű végrehajtásával

· Korlátok:

o A Process Builder hasonlóan a Workflow Rules-hoz nem volt képes dinamikusabb logika kezelésére. Nem tudta kezelni az ismétlődő, iteratív műveleteket.

o Gondot okozott neki a nagy adatbázisok és bonyolult rendszerek kezelése.

A Salesforce Flow megjelenése

Mi a Salesforce Flow?A Salesforce Flow egy eszköz, amely felváltotta a korábbi eszközöket és ami lehetővé teszi, hogy automatizáljuk az üzleti folyamatokat, drag and drop technikával, anélkül, hogy kódot kellene írni. A Flow segítségével egyszerűen tervezhetők és hajthatók végre komplex üzleti logikák, amelyek növelik a hatékonyságot és javítják a felhasználói élményt.

Hogyan váltotta fel a Flow a régi eszközöket?

· A Salesforce Flow a korábbi eszközöket, mint a Workflow Rules és a Process Builder, egyesítette egyetlen, sokkal rugalmasabb platformba.

o Lehetővé teszi, hogy a felhasználók egyetlen eszközzel hozzanak létre összetett, több lépésből álló folyamatokat, miközben különböző típusú adatokat kezelnek és logikai műveleteket hajtanak végre.

o A Flow abban is különbözik a régi eszközöktől, hogy képes dinamikus logikát alkalmazni, például döntéseket hozni az adatok alapján.

‍

Miért jobb a Salesforce Flow?

Egyesített automatizálási platform

A Salesforce Flow lehetővé teszi, hogy a felhasználók egyetlen, integrált platformon végezzenek el mindenféle automatizálási feladatot a korábbi eszközökkel szemben, amelyek különálló, korlátozott megoldásokat kínáltak. Az egységes platform a karbantartás és a frissítések szempontjából is előnyös, mivel nem kell különböző eszközöket szinkronizálni és kezelni.

Rugalmasság és komplexitás

· Bonyolultabb logika és feltételek kezelése:

A Salesforce Flow korábban nem megvalósítható összetett üzleti logika és döntési pontok kialakítását teszi lehetővé, például feltételes „ha–akkor” szabályok és többágú elágazások alkalmazásával. A ciklusok (loopok) használata támogatja az ismétlődő műveletek és nagy mennyiségű adatok feldolgozását, például rekordok frissítését vagy tömeges adatkezelést.

Adatok kezelése és dinamikus műveletek:

A Flow képes kezelni a dinamikus adatokat és műveleteket, például amikor a felhasználó egy beviteli képernyőn (screen) ad meg adatokat, és ezek az adatok befolyásolják a következő lépéseket. Emellett az új rekordok létrehozása, az adatok frissítése vagy külső rendszerekkel való integráció mind kezelhetők a Flow segítségével.Egyszerűsített felhasználói felület

· Flow Builder – Drag-and-drop felület: A Salesforce Flow vizuális, drag-and-drop alapú Flow Builder felületet kínál, amely kódolás nélkül teszi lehetővé összetett automatizmusok kialakítását. Az átlátható működés segíti a folyamatok nyomon követését és a hibák gyors azonosítását, így az adminisztrátorok fejlesztői háttér nélkül is hatékonyan tudják kezelni és finomhangolni az automatizálásokat.

Teljesítmény

· Nagyobb adatmennyiség és bonyolult műveletek kezelése:

A Salesforce Flow a korábbi automatizálási eszközöknél nagyobb adatmennyiséget és összetettebb műveleteket képes kezelni, így nagy adatbázisok esetén is magas teljesítményt biztosít. A párhuzamos műveletvégrehajtás csökkenti a várakozási időt, és jelentősen növeli az automatizált folyamatok hatékonyságát.

Integráció más Salesforce funkciókkal

· Integráció az Apex-szel és Lightning komponensekkel:

A Salesforce Flow zökkenőmentesen integrálódik és szorosan együttműködik más Salesforce technológiákkal, például az Apex kóddal, Lightning komponensekkel és külső API-kkal, így összetett logika és egyedi műveletek is megvalósíthatók. Az Apex használatával a Flow még inkább testre szabható. Emellett a külső alkalmazásokkal és adatforrásokkal való kapcsolódás lehetővé teszi az üzleti folyamatok automatizálát a Salesforce-on túl is. Salesforce Flow és AI kapcsolódása Prompt grounding

Ahhoz, hogy egy AI modell ne általános, hanem kontextus-specifikus és pontos válaszokat adjon, el kell látni adatokkal az adott üzleti folyamat kapcsán (pl. vállalati adatok, ügyfél adatok, tranzakciós adatok). A Flow segítségével dinamikusan, döntések, üzleti logikák mentén lehet kiegészíteni releváns adatokkal a prompt sablonokat, így a mesterséges intelligencia már az adott szituációnak megfelelő választ tud adni.

Use Case: Egy kontakt személy címe alapján a Flow összegyűjti a közelében megrendezésre kerülő vállalati eseményeket, ami alapján az AI modell összeállít egy emailt, amely segítségével az ügyfél figyelmébe ajánlja ezeket.

AI integrálása az automatizált folyamatba

A Flow segítségével egy komplex üzleti folyamat automatizálásán túl, már lehetőség van arra is, hogy a műveleti sorba beépítésre kerüljön az AI modell meghívása prompt template-ek segítségével és a visszakapott válasz felhasználásra kerüljön a további folyamat lépésekben.

Automatizáció intelligens döntéshozatallal: a munkafolyamatok nemcsak előre meghatározott szabályok szerint tudnak lefutni, mivel az AI valós időben értelmezni és értékelni tudja az adatokat, így biztosítva a dinamikus, adat vezérelt üzleti folyamatokat

· Use Case: Egy ügyfélszolgálati bejelentést az AI előzetesen elemez és kategorizál, majd a Flow automatikusan a megfelelő ügyintézőhöz tudja azt irányítani.

Prediktív analitikán alapuló folyamatok: az AI képes előre jelezni ügyfelek viselkedését, jövőbeli eseményeket mintázatok alapján, amelyek alapján a Flow proaktívan tud reagálni

· Use Case: Ha az AI észleli, hogy egy ügyfél bejelentése hasonlít korábbi esetekhez, a Flow automatikusan ajánlhat egy bevált megoldást az ügyintézőnek.

Agentforce és a Flow

Az Agentforce is, ami a Salesforce legújabb AI Agent-ek létrehozására szolgáló platformja, szorosan kapcsolódik a Flow alapú automatizációs megoldásokhoz, mivel az egyedileg definiált Agent műveletek egyik építőeleme lehet, amellyel megvalósítható a vállalat specifikus üzleti logikák felhasználása az autonóm AI Agentek működése során.

Use Case-ek:

· Ügyfél chat-en ír egy problémáról, az AI Agent elemzi a tartalmat, azonosítja a témakört és a Flow azonnal elindítja a megfelelő jóváhagyási vagy ügyfélszolgálati folyamatot.

· Ügyfél problémát jelez a legutóbbi megrendelése kapcsán, az AI Agent egy Flow segítségével valós időben le tudja kérni a megrendelést, a megrendelt termékeket és az ügyfél interakció során ezen adatok ismeretében tud segítséget nyújtani.

‍

Összegzés

A Salesforce Flow fejlettebb, rugalmasabb és könnyebben használható, mint a korábbi automatizációs eszközök, a Flow intuitív felhasználói felülete és erőteljes testreszabhatósága lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bonyolult üzleti logikákat és munkafolyamatokat kezeljenek anélkül, hogy kódolási ismeretekre lenne szükségük. Ez a rugalmasság és egyszerűség biztosítja, hogy a vállalatok gyorsabban és hatékonyabban alakíthassák ki automatizálási megoldásaikat.

A Flow és az AI összekapcsolása elősegíti, hogy a vállalatok a mesterséges intelligenciát alkalmazzák az üzleti folyamataik során, lehetővé téve olyan önállóan működő megoldások kialakítását, amelyek minimális emberi beavatkozással képesek alkalmazkodni az üzleti környezethez és proaktívan reagálni a változásokra.

‍

Források:

1. Workflow Rules és Process Builder

‍- Legacy Salesforce Flow Features

2. Salesforce Flow § Flow Builder Basics

- Automate Tasks with Flows

- Salesforce Automation Best Practice Guide ‍

- The Ultimate Guide to Flow Best Practices and Standards

3. Salesforce Flow és AI

- Salesforce Artificial Intelligence
- Get Ready for Agentforce

‍